Первая серия третьего сезона "Игры престолов", в которой Джона Сноу приводят в лагерь одичалых к их вождю. Роб Старк прибывает в замок Харренхолл, но обнаруживает, что там нет никого в живых. Дейенерис же радуется тому, что её драконы подрастают.

Бран видит сон, в котором он пытается убить трёхглазого ворона, но какой-то мальчик ему говорит, что этому не бывать. Чуть позже Бран видит этого мальчика в реальности...

Санса Старк общается с леди Маргери Тирелл и её бабушкой. Она признаётся им, что Джоффри - чудовище.

Джон Сноу наконец-то становится частью отряда одичалых, но их лидер по-прежнему не доверяет ему.

Бриенна и Джейме Ланнистер попадают в плен. Дейенерис покупает у работорговца Кразниса мо Наклоза 8000 солдат и всех юношей, которые обучаются военному искусству, отдав ему в замен дракона.

Варис рассказывает Тириону историю из своей юности, когда его сделали евнухом. Он до сих пор не может простить колдуна, который оскопил его...

Леди Маргери окончательно берёт Джоффри под свой контроль и втирается к нему в доверие после того, как выходит с ним на крыльцо, где их встречают и начинают обожествлять жители Королевской Гавани.

Джейме и Бриенна продолжают оставаться в плену у Локка. Джейме чувствует себя очень плохо и даже падает с лошади в грязь.

Дейенерис осуществляет сделку с работорговцем Кразнисом. Она получает войско...

Псу устраивают испытание сражением. Против него выходит сражаться Берик Дондаррион. Если Пёс победит, то это говорит о его невиновности. Так и происходит. Берик падает замертво...

Робб Старк выносит смертный приговор лорду Рикарду Карстарку за то, что тот убил двух пацанов Ланнистеров.

Дейенерис продолжает своё шествие с войском. Она просит у своего войска выбрать офицеров.

Группа одичалых намеревается перелезть через Стену. В ходе восхождения на Стену происходит происшествие, которое чуть не унесло жизни Игритт и Джона Сноу.

Арья продолжает оставаться в лагере Тороса. Она становится свидетельницей разговора Мелисандры и Тороса, после которого Джендри увозят...

Над Теоном продолжаются пытки.

Группа одичалых перебирается через Сетну и продолжают движение на юг. Игритт, никогда не бывавшая по ту сторону Стены, не прекращает удивляться увиденному здесь.

Леди Маргери утешает Сансу, которая не хочет выходить замуж за Тириона.

Дейенерис подходит к городу Юнкай, где по слухам держатся в рабстве 200000 человек. Она намеревается освободить рабов.

Джейме Ланнистер отправляется в Королевскую Гавань. Но до своего отбытия он отправляется навестить Бриенну, которую держат в темнице.

Санса выходит замуж за Тириона. Мелисандра доставляет Джендри в Драконий Камень, где планируется принести его в жертву. Пёс везёт Арью в Близнецы, где планирует передать её Роббу Старку, получив за неё выкуп. Дейенерис ведёт переговоры с 3 капитанами, которые выступают на стороне города Юнкай.

Робб Старк со своим войском прибывает в Близнецы, где просит прощения у лорда Фрея за то, что не взял в жёны одну из его дочерей, нарушив таким образом своё слово. Фрей его прощает. Организуется свадьба одной из его дочерей и Эдмура Талли.

Даарио Нахарис, присягнувший на верность Дейенерис, рассказывает свой план по нейтрализации охраны, стоящей на входе в город.

Итак, Робб Старк и его мать мертвы. Арья становится свидетельницей, как к обезглавленному телу её брата пришили голову его лютоволка...

Группа Брана Старка встречает Сэма и Лилли.

Юнкай освобождает рабов. Им представляют Дейенерис и говорят, что они свободны благодаря ей. Бывшие рабы называют её "Миса", то есть, мать.