Варис рассказывает Тириону историю из своей юности, когда его сделали евнухом. Он до сих пор не может простить колдуна, который оскопил его. После своего рассказа Варис вскрывает огромный ящик, и Тирион видит в нём старика. Очевидно, это и есть тот колдун, оскопивший Вариса. Последний искал его много лет, чтобы отомстить.
Леди Маргери окончательно берёт Джоффри под свой контроль и втирается к нему в доверие после того, как выходит с ним на крыльцо, где их встречают и начинают обожествлять жители Королевской Гавани. Это очень сильно не нравится Серсее, которая, напротив, потеряла контроль над своим сыном.
Джейме и Бриенна продолжают оставаться в плену у Локка. Джейме чувствует себя очень плохо и даже падает с лошади в грязь. Поднявшись, он выхватывает меч и пытается убить Локка, но чуть не погибает от его меча. Это и не удивительно, ведь состояние Джейме оставляет желать лучшего: он лишился правой руки, ослаб и мучается от жажды.
Арья и Джендри прибывают в логово "Братства без Знамён". Туда же доставляют Пса, но в качестве пленника. Он обвиняется в массовых убийствах. Похоже, что здесь решится его судьба.
Дейенерис осуществляет сделку с работорговцем Кразнисом. Она получает войско и передаёт ему дракона. Однако дракон не торопится подчиняться работорговцу...