В Королевской Гавани новый король Джоффри развлекается на своих именинах. По его поведению становится понятно, что эпоха его правления будет наполнена кровью и агрессией в сторону тех, кто этого не заслуживает. Праздник портит Тирион, прибывший сюда, чтобы стать десницей короля. Это не радует ни Джоффри, ни его мать. Однако им некуда деваться, да и сам карлик убеждает Серсею, что не будет мешать правлению её сына. Но вот что сильнее всего разочаровало Тириона, так это то, что из-за глупого поведения Джоффри они потеряли ценного пленника - лорда Старка, а ещё Арью, которая сбежала.
Станнис Баратеон, брат умершего короля Роберта, объявляет, что Джоффри и претенденты на трон не имеют права быть королями, потому что только он является законным наследником.
Между Роббом Старком и Джейме Ланнистером происходит неприятный диалог, в ходе которого последний признаётся, что это он столкнул Брана со стены замка. Робб же рассказывает, что знает о том, что Джоффри является сыном Джейми зачатым в результате инцеста.
Дейенерис же движется с остатками войска Дрого. Все они измучены жаждой и жарой, но не сдаются. Новорождённые драконы движутся вместе с ними. В порыве отчаяния Дейенерис посылает трёх своих воинов в разных направлениях за помощью.
Джон Сноу со своей группой прибывает в жилище некоего Крастера, у которого множество жён, и все они являются его дочерьми. Джона это возмущает, но он не подаёт вида.
Бран же остаётся единственным Старком в Винтерфелле. Он учится быть лордом. Ночью ему снится странный сон, в котором он является лютоволком. На следующий день он беседует с Ошей, а в это время в небе пролетает красная комета.